阿波罗轮胎收购固铂轮胎橡胶公司

    慧聪化工网讯：阿波罗轮胎有限公司(Apollo Tyres Ltd) (NSE: ApolloTYRE)和固铂轮胎橡胶公司(Cooper Tire & Rubber Company) (NYSE: CTB)今天宣布，双方已达成最终合并协议，阿波罗的一家全资子公司将以约25亿美元纯现金收购固铂。该合并协议已在两家公司董事会获得一致通过。协议规定，固铂的股东将获得每股35美元现金。按照固铂的30天成交量加权平均价计算，本次交易的溢价比为40%。
   
    这一战略性合并将以高度的互补品牌、地域分布和技术专长，融两家公司为一体，打造出一家全球领先的轮胎制造及经销公司。阿波罗成立于1972年，拥有包括旗舰品牌阿波罗和弗雷德斯坦在内的众多知名中高端轮胎品牌，这些高性能轮胎为其赢得了广泛的国际声誉。固铂创建于1914年，按收入排名为世界第11大轮胎公司。如今，该公司通过固铂、马斯特(Mastercraft)、斯达飞(Starfire)、成山(Chengshan)、路霸(Roadmaster)和雅芳(Avon)等全球知名品牌向全世界供应中高端轮胎。
   
    合并后的公司将成为世界第七大轮胎公司，业务将遍布四大洲各高速增长的终端市场。2012年，两家公司的销售总额共计66亿美元；合并后的公司将拥有一系列的品牌，也将具备更强的能力来充分满足全球客户需求。
   
    预计此次合并每年将创造约8000万-1.2亿美元的息税折旧摊销前利润。通过改良经营规模、采购效益、技术、产品优化问题和制造工艺，公司有望在三年后完全实现这一持续效益。预计该项交易将即时为阿波罗带来收入增长。
   
    阿波罗董事长Onkar S. Kanwar表示：“这一具有转折意义的交易为我们呈现了一个前所未有的良机，让我们可以为世界多个地区的发达市场和快速增长的新兴市场中的广大客户提供服务。固铂是轮胎行业最受推崇的品牌之一，拥有广泛的分销网络和制造基础设施，在北美和中国的销售尤其强劲。合并后的公司将成为唯一一家同时进入美国和欧盟等大型成熟市场以及印度、中国、非洲和拉丁美洲等具有显著深入增长潜力的快速增长市场的轮胎公司。我们联合后的品牌和产品组合将跻身业界最广泛最全面的组合行列。”
   
    固铂董事长、首席执行官兼总裁Roy Armes表示：“这是一项引人注目的交易，它不仅符合固铂股东的最佳利益，还能为我们的客户和员工提供极具吸引力的福利。我们已经目睹阿波罗成功转型为一家大型的国际轮胎集团，并且对阿波罗公司及其行业领导地位倍感尊崇。同时，我们两家公司几乎不存在地域上的重叠，都拥有很多重要的增长机会。我们都共同致力于创新、质量和客户服务，也注重安全、环境可持续性、员工发展和社会回报这些核心价值观。在全球蓬勃发展的轮胎行业，增加规模和扩大生产制造基地将有助于确保长远的成功。我们期待着双方共同努力，推动新公司在该行业的不断发展壮大。”
   
    阿波罗副董事长兼董事总经理Neeraj Kanwar表示：“合并后的公司的多元化产品将服务于乘用车、轻型和重型卡车、农场和越野汽车等多个细分市场。我们不断扩大的全球影响力将为我们带来更多的机会，我们将通过更多的渠道为全球客户和分销商提供公司各个品牌的优质轮胎。同时，我们也将在美国、欧洲和中国这全球三大汽车市场大力发展业务。”
   
    他补充说：“重要的是，阿波罗和固铂都依靠各自员工的力量建立了良好的声誉；本次交易在为其他地区创造新的就业机会的同时，将继续保持两家公司各区域的机构设置和员工构成。对于此次合作带来的无限可能，我们感到非常兴奋，也期待着欢迎固铂的员工加入到阿波罗大家庭。”
   
    在及时获得监管部门和固铂股东的批准并且达成其他惯例成交条件后，此项交易预计将于2013年下半年内完成。交易完成后，固铂将成为一家私人持股公司，其普通股将不再在纽约证券交易所交易。固铂有望将继续由其现有管理团队的成员领导，并且将继续经营其分布在世界各地的设施。固铂将继续承认各工会、履行目前有效的集体谈判协议条款，同时也将大致保持非工会员工的薪酬及福利水平。
   
    摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)和德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)担任阿波罗的财务顾问，投资公司大太平洋资本(Greater Pacific Capital)则担任其战略与财务顾问。
   
    渣打银行(Standard Chartered)是阿波罗轮胎交易融资的唯一供应商，同时还担任其架构顾问。摩根士丹利高级基金公司(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)、德意志银行证券公司、渣打银行和高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)共同担任主安排方，为阿波罗负责收购的子公司提供承诺资金。
   
    苏利文克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell LLP)和Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co)担任阿波罗的法律顾问。美银美林(BofA Merrill Lynch)和美国众达律师事务所(Jones Day)分别担任固铂的财务顾问和法律顾问。